Департамент главного бухгалтера Министерства финансов, возглавляемый Яхли Ротенбергом, во вторник завершил выпуск международных облигаций на сумму 6 миллиардов долларов США в виде трех новых серий долларовых облигаций со сроком погашения 5, 10 и 30 лет.
Установленные спреды составили 90, 100 и 125 базисных пунктов выше, чем у государственных облигаций США, соответственно. Взвешенный спред предложения составил приблизительно 102 базисных пункта - снижение примерно на 34% по сравнению с предыдущим выпуском долларовых облигаций в 2024 году, когда спред составлял 154 базисных пункта.
Спрос составил приблизительно 36 миллиардов долларов - в шесть раз больше фактически выпущенной суммы. По данным Министерства финансов, эта цифра свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов к израильской экономике, несмотря на проблемы в сфере безопасности и экономики.
Размещение облигаций сопровождалось участием Bank of America, Citi Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan, которые выступили в качестве андеррайтеров. Для привлечения средств были проведены встречи с инвесторами в США, Азии и Европе под руководством Ротенберга, его заместителя Гиля Коэна и команды отдела управления государственным долгом.
Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: «Успешный процесс привлечения средств Государством Израиль на международных рынках, который вызвал большой спрос со стороны институциональных инвесторов со всего мира, отражает силу израильской экономики и ответственное экономическое управление, которое мы осуществляем в последние годы, и заслужил доверие рынков. Большое спасибо главному бухгалтеру Яхли Ротенбергу и его команде за их исключительную работу и профессионализм. Это важный шаг, который поддерживает дальнейшее ответственное и стабильное управление израильской экономикой».
Ротенберг прокомментировал результаты и сказал: «Результаты размещения акций отражают возвращение к уровням прибыли, которые были до войны, и свидетельствуют о высоком доверии инвесторов к израильской экономике. Масштаб размещения поддерживает финансовые потребности Государства Израиль на 2026 год и является значительным фактором поддержки местного рынка. Эти результаты отражают устойчивость и силу израильской экономики даже в сложные времена. В размещении приняли участие около 300 инвесторов из более чем 30 стран, включая страны, с которыми Израиль подписал Авраамские соглашения, что свидетельствует о расширении и углублении международной инвестиционной базы страны. Лично для меня, по мере приближения к концу моего срока на посту главного бухгалтера, важно отметить, что это размещение завершает беспрецедентный период профессиональной и интенсивной работы и демонстрирует способность Государства Израиль успешно функционировать даже в условиях неопределенности».
Старший заместитель главного бухгалтера Гиль Коэн добавил: «Государству Израиль удалось привлечь заемные средства по самой низкой цене за последние два года, продолжая при этом поддерживать стратегию управления государственным долгом, и в частности, диверсифицировать источники финансирования и расширить базу инвесторов, что является важным фактором ответственного управления долгом, позволяющим обеспечить стабильное финансирование государственной деятельности даже в сложные времена».